Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Граница между реальностью и иллюзией скоро начнёт стираться.
Она уже не может понять: видит ли подлинные улочки индийского городка с его масками и песнями, или это лишь хитроумные декорации её петербургского театра? Призрачный мир спектакля и настоящая жизнь сплелись воедино.