Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с чем-то совершенно иным. В его районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут к необъяснимому: то ли к человеку, то ли к дикому зверю.
Местные шепчутся о кровожадных русалках, однако у Логова есть своя версия. Его подозрения пали на милую и симпатичную ему девушку Оксану. Разум отказывается верить в такое, но следователь вынужден проверять каждую возможность.